Berater berät Kundin
LEISTUNGEN

Hier sehen Sie eine Übersicht über unsere Leistungsbereiche:

ANFRAGE

Baufinanzierungen

Der Bereich Baufinanzierung umfasst die Bereiche Neufinanzierung, Erwerb von Immobilien, Umbauten und Modernisierungen, Umschuldungsfinanzierung, Erstellung von Vorward-Darlehn (Zinssicherungsdarlehn, die in der Zukunft ablaufen). Hier arbeiten wir mit einer Vielzahl von Kooperationspartner zusammen und die Erstellung von Finanzierungskonzeptionen.

ANFRAGE

Darlehensvermittlung

Wir beraten unsere Kunden hinsichtlich Bauspardarlehn, sogenannter Blankodarlehn wie auch der Bereich der Konsumentendarlehn, also normale Verbraucherkredite.

ANFRAGE

Versicherungen

Der Versicherungsbereich umfasst u. A. Sachversicherungen wie z. B. die Absicherung von Werten, sprich Haftpflicht und Hausrat sowie biometrischer Risiken wie Berufsunfähigkeit, Krankheit, Pflege und Lebensversicherungen.

ANFRAGE

Kapitalanlagen

Sachwerte, Immobilienbeteiligungen u.a. im Denkmalschutzbereich, Unternehmensbeteiligung

ANFRAGE

Lebens- & Sachversicherung

Der Versicherungsbereich umfasst u. A. Sachversicherungen wie z. B. die Absicherung von Werten, sprich Haftpflicht, Rechtschutz und Hausrat sowie biometrischer Risiken wie Berufsunfähigkeit, Krankheit, Pflege und Lebensversicherungen wie z. B. Risikolebensversicherung, fondgebundene Lebens- und Rentenversicherungen.

ANFRAGE

Vermögensaufbau

Wir führen eine detaillierte Analyse bzw. Status quo mit dem Kunden durch. Wo stehen Sie heute, wo ist Ihre Ausgangssituation und wo möchten Sie hin. Welches Zeitfenster, was möchten Sie wie an Liquidität vorhalten, wann möchten Sie welche Beträge zu welchem Lebensabschnittszeitpunkt verfügbar haben, welche Teile Ihres Vermögens soll wie schnell im Zugriff sein. Vermögen ist immer zeitnah Geld. Wir gehen auf Ihre Ziele und Wünsche ein.

ANFRAGE

Edelmetalle

Wir bieten die Anlage mit physischen Edelmetallen in Form von Einmalanlagen oder in Form von Sparplänen an. Getreu der alten Devise: „nicht alle Eier in einen Korb legen“, z. B. wenn 30 % eigene Immobilie, 20 % Anlagenimmobilie, 15 bis 25 % Gold oder Silber, dann ggf. Liquidität 30 %, Versicherungen z. B. BAV. Umso mehr verschiedene Anlagebereiche Sie nutzen, umso sicherer ist Ihre gesamte Anlagestruktur.

ANFRAGE

Girokonten

Welches Konto passt am besten zu Ihnen? Wie können Sie auch bargeldlos zahlen? Die Bank bieten Girokonten zu unterschiedlichen Konditionen an und die Zinsen und Gebühren werden von den Instituten in unterschiedlicher Höhe berechnet. Banken bieten preiswerte Online-Konten an. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich eines Girokontos, das auf Sie zugeschnitten ist.

ANFRAGE

Sonstiges

Sie haben ein Anliegen, das wir hier nicht aufgeführt haben? Sprechen Sie uns an.

Wir finden gemeinsam eine Lösung.